與眾不同的醜小鴨常常被姊姊欺負， 並且被丟在黑漆漆的森林裡， 孤單的醜小鴨， 不畏懼黑暗來臨的可怕， 勇敢面對一切， 因為擁有一顆熱枕的心與愛助人的行為， 讓他結交到真正的好朋友， 回家的路途中， 還救了姊姊及趕走愛吃小鴨鴨的大山貓， 變成人見人愛的美麗天鵝。